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　　光伏&储能★✿ღ✿★：光伏产业座谈会“召集”与“参会”主体扩容★✿ღ✿★，“反内卷”行动规格再次提升向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看太阳成集团tyc234cc官网★✿ღ✿★，★✿ღ✿★，后续行政力量加码值得期待★✿ღ✿★；美国对印关税临近实施★✿ღ✿★、出口退税政策存调整预期影响下★✿ღ✿★，7月光伏出口淡季不淡★✿ღ✿★；海外储能市场高景气持续太阳成集团tyc234cc★✿ღ✿★，后续展望乐观★✿ღ✿★，持续推荐★✿ღ✿★：阳光电源★✿ღ✿★、阿特斯等太阳成集团tyc234cc★✿ღ✿★。

　　锂电★✿ღ✿★：关注6F提价★✿ღ✿★。六氟磷酸锂价格持续拉升★✿ღ✿★，原料端支撑叠加市场现货偏少向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看太阳成集团tyc234cc澳门太阳网城官网★✿ღ✿★，实际成交价格走高★✿ღ✿★，企业普遍非高价不成交★✿ღ✿★，截至到本周四★✿ღ✿★，六氟磷酸锂市场均价在54000元/吨太阳集团★✿ღ✿★。★✿ღ✿★，较上周同期均价上涨1.89%★✿ღ✿★。

　　氢能与燃料电池★✿ღ✿★：美国电力受AI增长供不应求★✿ღ✿★，分布式发电电源崛起★✿ღ✿★，电力缺口+燃气轮机供给紧缺+当前ITC给予补贴向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看★✿ღ✿★，SOFC异军突起迎来发展大机遇★✿ღ✿★；华电科工存货和合同负债高增★✿ღ✿★，业绩迈入释放期★✿ღ✿★，海洋工程迎来业绩拐点★✿ღ✿★。电网★✿ღ✿★：1）7月主要电力设备出口69.0亿美元★✿ღ✿★，同比+20%★✿ღ✿★，其中变压器/高压开关出口7.9/4.5亿美元★✿ღ✿★，同比+42%/+25%太阳成集团tyc234cc太阳集团城网站2017★✿ღ✿★，★✿ღ✿★，维持较快增长★✿ღ✿★，看好海外电力设备需求长周期高景气★✿ღ✿★；2）南网一次设备第二批招标13.3亿元★✿ღ✿★，同比+41.6%★✿ღ✿★，特变/西电/平高份额领先向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看★✿ღ✿★，看好南网投资维持高位;3）三星/海兴/平高/西电Q2业绩同比-6%/-20%/+1%/+22%★✿ღ✿★，基本符合预期★✿ღ✿★。新能源车★✿ღ✿★：上周受到地方补贴进一步退坡影响★✿ღ✿★，如浙江太阳成集团tyc234cc★✿ღ✿★、广东等地补贴再次出现退坡★✿ღ✿★，市场异地开票获取补贴的动作被阻断★✿ღ✿★，销量尤其是电车销量复苏★✿ღ✿★，系退坡导致冲量效应影响所致向日葵app下载汅api免费丝瓜ios在线观看★✿ღ✿★，参考6月底波动★✿ღ✿★，后续仍需观察政策何时落地★✿ღ✿★。此外★✿ღ✿★，建议关注金九银十到来及公司新车周期边际机会太阳集团游戏城旧版★✿ღ✿★，★✿ღ✿★。

　　风光储★✿ღ✿★：8月风机招标回升趋势显著★✿ღ✿★；金风科技发布强势半年报★✿ღ✿★；六部门联合召开光伏产业座谈会★✿ღ✿★；能源局发布7月新增风光装机延续抢装后阶段性弱势★✿ღ✿★；华润3GW★✿ღ✿★、华电20GW组件集采先后开标★✿ღ✿★；华能启动6GW光伏组件框采招标★✿ღ✿★。电网★✿ღ✿★：1-7月电网工程投资3315亿元★✿ღ✿★，同比+12.5%★✿ღ✿★；7月全社会用电量同比+8.6%★✿ღ✿★；宁夏-湖南特高压直流投产★✿ღ✿★。新能源车&锂电★✿ღ✿★：零跑★✿ღ✿★、小鹏★✿ღ✿★、小米发布25H1财报★✿ღ✿★；蔚来发布开启ES8预售★✿ღ✿★；何小鹏宣布增持公司股份★✿ღ✿★；太蓝新能源全固态电池基地在武汉签约★✿ღ✿★。

　　氢能与燃料电池★✿ღ✿★：北京打造京津冀及周边跨区域氢能运输廊道★✿ღ✿★，推进氢燃料汽车扩容增量★✿ღ✿★；氢航科技年内完成吨级氢混eVTOL五百公里飞行测试★✿ღ✿★；田湾核电核能制氢项目累计制氢量突破30000立方米★✿ღ✿★；甘肃首个工业用户燃气掺氢项目试运行成功★✿ღ✿★，掺氢比例最高达20%★✿ღ✿★。

　　风险提示★✿ღ✿★：政策调整★✿ღ✿★、执行效果低于预期风险★✿ღ✿★；产业链价格竞争激烈程度超预期风险★✿ღ✿★。（国金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文,唐雪琪）